根據由Alternative Investment Management Association和PwC於周四發布的調查報告，近一半的傳統對沖基金現在投資於加密貨幣。這一比例從2023年的29%增加到2022年的37%。
這一增長是由於監管明確性的增加以及亞洲和美國推出現貨加密貨幣交易所交易基金的推出。在已經投資的基金中，67%計劃保持其當前的資本水平，而33%打算在2024年底之前增加投資。
傳統對沖基金中最受歡迎的數字資產策略是市場中性和自由選擇長期持有，分別由33%的受訪者採用。
該調查於今年第二季度進行，涵蓋了來自六個地區的近100家對沖基金，總資產約為1245億美元。
對於58%的傳統對沖基金來說，集中化交易所是首選的交易場所。這些平台因其流動性和易用性而受到青睞。33%的基金使用去中心化交易所，可以更好地控制資產。25%的基金偏好場外交易，因為它可以進行大額交易而不影響市場價格。
此外，數字資產的衍生品交易也出現了顯著增長。使用衍生品的比例從2023年的38%增加到2024年的58%，而現貨交易的比例從去年的69%下降到25%。這一變化表明對沖基金策略的越來越高的技術含量。
基金通證化的興趣也在增加。約33%的對沖基金受訪者已經承諾或正在探索通證化，相比去年的約25%有所增加。在以數字資產為重點的對沖基金中，有12%已經投資於通證化資產，儘管仍面臨監管挑戰。
儘管該行業增長迅速，但許多傳統對沖基金經理仍然持保留態度。在目前未投資於數字資產的基金中，76%不太可能在未來三年內進入該領域，這一比例從2023年的54%上升。其中38%的基金認為排除數字資產的投資指令是最大的障礙。
盡管監管不確定性仍然是一個問題，但由於歐盟的《加密資產市場（MiCA）》法規等明確的框架的出現，情況已經有所改善。
目前，家族辦公室和高資產淨值個人是數字資產基金的最大投資者，其次是基金。
總之，該調查凸顯了傳統對沖基金對數字資產的日益關注，但也表明了更廣泛應用的重大障礙。
傳統對沖基金中近50現已投資於加密貨幣報告
