以下為繁體中文翻譯:
2024年3月:ETH觸及4,000美元,以太坊生態系統發生了什麼?
Veronika Rinecker
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由Hristina Yordanova驗證
最後更新:
2024年4月8日 06:31 EDT
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14分鐘閱讀
本報告探討和分析了以太坊價格和生態系統的發展,以及2024年3月發生的重大事件。
關鍵要點:
以太坊價格首次自2021年以來突破4,000美元。
以太坊完成了Dencun,這是繼合併以來最大的網絡升級。3月份以太坊的總交易費從3,870萬美元下降到940萬美元。以太坊二層網絡的交易費也出現了大幅下降(高達99%)。
2024年第一季度,以太坊產生了12億美元的交易費收入,同比增長155%。
貝萊德推出了一個新的以太坊基礎貨幣市場基金,迅速吸引了2億美元。
MakerDAO的”終局”轉型旨在將DeFi穩定幣市值從45億美元增長到超過1,000億美元,將其定位為與Tether的競爭對手。
3月份,以太坊的NFT市場略有下滑,但仍是NFT生態系統中最活躍的區塊鏈網絡,交易額達4.895億美元。
本3月以太坊分析涵蓋以下內容:
什麼是以太坊?
以太坊價格表現和鏈上數據分析
ETH ETF何時獲批?
以太坊生態系統更新
以太坊基礎協議和去中心化交易所
以太坊NFT和遊戲更新
展望未來 – 以太坊價格還能上漲嗎?
什麼是以太坊?
以太坊由Vitalik Buterin於2013年創立,作為一個分散式區塊鏈計算平台,專門用於執行智能合約和去中心化應用(DApps)。該網絡使用戶能夠廣泛創造和創新智能合約,催生了去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFTs)、去中心化自治組織(DAOs)、Web3等各種資產和行業。以太坊的核心是一個專為智能合約處理而設計的執行引擎,稱為以太坊虛擬機(EVM)。此外,以太坊採用了權益證明(PoS)共識機制,這增強了其可擴展性和可持續性。
ETH價格表現和以太坊鏈上數據分析
3月11日,以太坊價格首次自2021年以來觸及4,000美元。然而,在Dencun升級前上漲至4,094美元後,ETH相比比特幣(BTC)和加密貨幣整體市場在過去一個月表現欠佳。以太坊價格在3月20日下跌至當月低點3,367美元,並在3月底收於3,636美元。
ETH/USD日線圖。來源: TradingView
現金以太交易所交易基金(ETF)的潛在批准仍是推動ETH突破4,000美元的重要催化劑。美國證券交易委員會(SEC)目前正在審查此事,預計將在5月23日做出最終決定。
此外,以太坊協議的最新更新也不容忽視。於3月13日進行的Dencun硬分叉旨在提高網絡可擴展性,並改善二層(L2)數據處理能力,已引起了諸如Arbitrum、Optimism、Startnet和Zora Network等二層解決方案的濃厚興趣。因此,這些以太坊二層網絡上大多數應用程序的交易費都大幅下降。
在以太坊本身,交易費也出現了下降。3月5日以太坊的總交易費為3,870萬美元,到3月31日下降至940萬美元。
2024年3月以太坊、Startnet、Zora Network、Arbitrum和Optimism的交易費。來源: Artemis
在EIP-4844實施後的10天內,以太坊的總收入下降了48%。該提案引入了一種新的交易類型,可以接受數據blob。
更多相關信息:
Starknet將在以太坊Dencun硬分叉之後降低交易費
以太坊的總鎖定價值(TVL)在3月份達到472億美元至579億美元(3月13日達到峰值),是任何區塊鏈中最大的市場份額。
2024年3月以太坊TVL。來源: DefilLlama
然而,過去一個月以太坊網絡活動出現了一些波動。整個以太坊生態系統的每日活躍地址數量從3月1日的413,000增加到3月20日的534,000,然後下降到3月31日的467,000。
以太坊活躍地址數量。來源: Artemis
以太坊的每日交易量也在本月波動,從3月1日的120萬上升到3月19日的140萬,然後在月底回落到120萬。
2024年3月以太坊的每日交易量。來源: Artemis
ETH ETF何時獲批?
現金以太ETF的潛在批准是最受期待的事件之一,可能會顯著影響中短期以太坊價格。與比特幣ETF的先前批准相比,ETH ETF的批准更加不確定,因為預計它將面臨SEC更嚴格的監管審查。
3月份,SEC將VanEck ETF申請的決定推遲至5月23日,同時也推遲了Hashdex和ARK 21Shares現金ETH ETF的決定,直到5月底。
Fidelity(3月27日)和Bitwise(3月28日)最近向SEC提交了創建現金ETH ETF的申請,突顯了以太坊金融產品日益增長的興趣。Fidelity的申請特別表明,它打算利用所持有的一些ETH,這表明它對以太坊長期前景充滿信心。
Fidelity的現金ETH EFT S-1申請。來源: SEC
此外,倫敦證券交易所(LSE)宣布,將在2024年第二季度接受以太坊和比特幣加密交易所交易票據(ETN)的申請,進一步突顯了加密貨幣被納入傳統金融系統的日益普遍接受和整合。
然而,儘管對ETH ETF有如此強烈的興趣,但行業參與者和監管機構之間的來回對話突出了將以太基金融工具納入傳統金融系統的複雜性和細微差別。不出所料,Grayscale以太坊信託的折價已降至2023年11月以來的最低水平,這反映了5月份出現現金ETF的希望正在減弱。
以太坊生態系統更新
根據Coin98 Analytics的數據,2024年第一季度,以太坊生態系統經歷了顯著增長。以太坊的季度收益環比增長了3倍,達到3.69億美元。這一數字較去年同期的1.19億美元增長了210%。
以太坊2024年第一季度的費用和收入分別環比增長79%和85%。數據顯示,2024年第一季度,以太坊創造了12億美元的交易費收入,較去年同期增長155%。2024年第一季度,以太坊的總收入達到10億美元,較去年增長186%,從38.5億美元增長到10億美元。
2024年3月,以太坊生態系統見證了幾項重大更新和發展,有望塑造其未來走向。
貝萊德推出BUIDL
全球最大的資產管理公司貝萊德宣布啟動一項在以太坊上推出代幣化資產基金的計劃,鞏固了該網絡的重要性。BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)將由現金、美國國庫券和回購協議全額抵押,為合格投資者提供賺取美元收益的機會。作為一個強烈的象徵性姿態,貝萊德在以太坊網絡上存入了1億美元的USDC。
谷歌啟用加密貨幣錢包搜索
谷歌擴展了其以太坊搜索功能,包括人性化的以太坊名稱服務(ENS)域名,允許用戶直接在搜索結果中查看與ENS名稱關聯的錢包餘額。這一整合進一步縮小了傳統搜索功能和區塊鏈數據之間的差距,提高了用戶的可訪問性和可用性。
Nansen現在支持SportFi
區塊鏈分析平台Nansen在3月28日整合了來自SportFi鏈Chiliz和以太坊二層網絡zkSync的區塊鏈數據。這次整合提供了對這兩個生態系統的全面概覽,使加密貨幣團隊能夠運行查詢並從原始數據中獲得見解,從而增強其決策能力。
Pectra升級將提高以太坊驗證者股份
此外,以太坊的Pectra升級預計將把最大驗證者股份提高到2,048 ETH,大幅高於目前的32 ETH。這一舉措旨在增強以太坊網絡的安全性和去中心化,預計將在年底前實施。
Coinbase應對以太坊的中心化問題
此外,在3月26日,以太坊客戶端多樣性得到改善,Geth(一個主要的以太坊執行客戶端)的市場份額從84%下降到63%。Coinbase將其一半以上的驗證器轉移到Nethermind,這有助於解決長期以來關於以太坊網絡中心化風險的擔憂。
以太坊執行客戶端的份額。來源: Clientdiversity.com
開發者啟動”Pump The Gas”倡議
最後,3月21日,以太坊開發者啟動了”Pump The Gas”倡議,將區塊鏈網絡的gas limit從3,000萬提高到4,000萬。這一倡議旨在降低第1層的交易費,可能提高以太坊的可擴展性和可用性。
以太坊基礎協議和去中心化交易所
正如上文所述,在Dencun升級後,以太坊二層協議的交易費大幅下降,這導致某些二層網絡的交易量增加。
Base創下新的每日用戶新高
例如,Coinbase的以太坊二層網絡Base在3月16日創下了每日交易量新高,從升級前的約44萬增加到超過200萬,同時每日新用戶激增3,200%至666,866。
2024年3月Base的每日交易量。來源: Artemis
Starknet推出節省費用的措施
3月12日,二層擴展協議Starknet宣布,為配合Dencun升級,推出了額外的節省費用措施。這個硬分叉旨在改變以太坊主網上數據的存儲方式,引入”blob空間”作為傳統調用數據的更經濟實惠的替代方案。
該協議向proto-danksharding的過渡,受到以太坊改進提案(EIP-4844)的啟發,預計將立即降低費用。此外,該基金會正準備發布0.13.1版本,將從費用高昂的調用數據方法轉移到更經濟的blob交易類型,目標是大幅降低費用。這一舉措預計將顯著降低Starknet的gas成本,因為調用數據約佔90%的費用。此外,還將部署一個新的哈希系統以增加該協議的交易容量。
Uniswap仍主導DEX空間
3月份,Uniswap繼續保持其在以太坊區塊鏈上的領先地位。特別是,Uniswap的治理代幣UNI上漲了46%,3月6日突破16美元,達到2022年1月以來的峰值。這一飆升伴隨著交易量增加54%(2月365億美元vs3月795億美元)。
這是繼Uniswap基金會提出升級協議的費用再分配治理,旨在增加社區參與度之後的表現。特別是,該升級將重點關注將協議費用分配給UNI代幣持有者。
UNI/USD價格指數。來源: CoinGecko
MakerDAO推出”終局”
去中心化金融協議MakerDAO雄心勃勃的”終局”轉型旨在將DeFi穩定幣市值從45億美元增長到超過1,000億美元,將其定位為與Tether(USTD)的強大競爭對手。
Ethena登上收益榜首
以太坊構建的合成美元協議Ethena,在3月初的7天內,每日累計收入超過680萬美元,成為最